发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券兼并重组再次迎来新的要紧发扬。11月21日，两边均于上交所发布兼并重组请教书（草案）、于港交所发布纠合通函，进一步明确兼并重组细节，并透露将于12月13日召开股东大会。

据了解，本次交游尚需扩充的决策及审批才调包括但不限于两边股东大会审议、香港联交所、上交所的审核以及中国证监会的批准、核准、注册；此外，还需获取必要的境外反把持、境外外商投资或其他监管机构的审查等。

国君海通兼并再进一步，重组请教书透露这些细节

中国本钱市集史上规模最大的A+H双边市集罗致兼并、上市券商A+H最大的整合案例，正往时所未有的速率快速稳步鼓励。

11月21日，国泰君安、海通证券公告刷屏，逾60份公密告集透露，使得二者兼并的诸多细节得以透露，其中，国泰君安和海通证券纷纷审议通过了公司要紧金钱重组的联系议案，并发布重组请教书。

公告娇傲，国泰君安A股股票换股价钱和H 股股票换股价钱差别为13.83元/股和7.73 港元/股。左证公式，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股/ H股股票不错换得0.62股国泰君安A股/H股股票。

贝壳财经记者了解到，自本次罗致兼并交割日起，存续公司承继及衔接海通证券的一说念金钱、欠债、业务、东说念主员、条约、天赋偏激他一切权益与义务；交割日后，国泰君安将办理公司称呼、注册本钱等联系的工商变更登记手续，海通证券将刊出法东说念主资历。

就市集温雅的职工安置而言，公告娇傲，自交割日起，国泰君安和海通证券全体职工的管事条约将由存续公司链接扩充。海通证券动作其现存职工的老板的一说念权益和义务将自本次换股罗致兼并交割日起由存续公司享有和承担。限度现在，罗致兼并两边已差别召开职工代表大会，审议通过本次换股罗致兼并触及的职工安置决议。

二者兼并或还靠近“五大关”，百亿资金助力打造一流投行

限度2024年三季度末，两家公司兼并后净金钱3415亿元、净本钱1774亿元，均位居行业第一；每股净金钱从17.02元种植至18.38元，金钱欠债率则从75.02%下落至72.74%。

从业务才调来看，以2023年数据加算筹画，两家公司兼并后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销规模及门户、公募分仓收入、托管外包规模等蹙迫业务方针，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。

贝壳财经记者了解到，国泰君安罗致兼并海通证券至少还需闯过“五大关”：一是尚需国泰君安股东大会审议通过；二是尚需海通证券股东大会、A 股类别股东会及H股类别股东会差别审议通过；三是尚需香港联交所对动作换股对价而刊行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许交游的批准；四是尚需获取上交所审核通过及中国证监会批准、核准、注册；五是尚需获取必要的境外反把持、境外外商投资或其他监管机构的审查通过。

值得醒见地是，在本次换股罗致兼并的基础上，国泰君安将配套召募不跨越100亿元资金，洽商用于兼并后公司外西化业务、交游投资业务、数字化转型开采、补充营运资金等用途，助力兼并后公司加速打造一流投资银行，种植服求实体经济能级。

国泰君安、海通证券均暗示，兼并后公司将设立新的法东说念主处理结构、不断架构、发展策略和企业文化，按照公司处理条目，基于合座筹划标的和策略洽商，对业务、金钱、财务、东说念主员及机构等进行全面整合，促进业务灵验交融，种植合座盈利才调。

新京报贝壳财经记者 胡萌

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