证券代码：603810 证券简称：丰山集团
债券代码：113649 债券简称：丰山转债
华泰纠合证券有限包袱公司
对于江苏丰山集团股份有限公司
向不特定对象刊行可出动公司债券
受托措置事务答复
（2024 年度）
债券受托措置东说念主
（深圳市前海深港合营区南山街说念桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二五年六月
紧迫声明
本答复依据《可出动公司债券措置办法》
（以下简称“《措置办法》”）、
《对于
江苏丰山集团股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券之债券受托措置
契约》 《江苏丰山集团股份有限公司公开刊行 A
（以下简称“《受托措置契约》”）、
股可出动公司债券召募阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》”）
《江苏丰山集团股
份有限公司 2024 年年度答复》等干系公开信息表现文献、第三方中介机构出具
的专科主张等，由本期债券受托措置东说念主华泰纠合证券有限包袱公司（以下简称“华
泰纠合证券”）编制。华泰纠合证券对本答复中所包含的从上述文献中引述内容
和信息未进行独处考证，也不就该等引述内容和信息的委果性、准确性和竣工性
作念出任何保证或承担任何包袱。
本答复不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选主张，投资者搪塞干系
事宜作念出独处判断，而不应将本答复中的任何内容据以手脚华泰纠合证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本答复所进行的任何手脚或不手脚，华
泰纠合证券不承担任何包袱。
第一节 本期债务情况
华泰纠合证券有限包袱公司（以下简称“华泰纠合证券”）手脚江苏丰山集团
股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“公司”）向不特定对象刊行可出动公司债
券（以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及受托措置东说念主，抓续密切海涵
对债券抓有东说念主权益有紧要影响的事项。字据《可出动公司债券措置办法》、《上
海证券往复所上市公司自律监管诱导第 12 号——可出动公司债券》等干系规则、
本期债券《受托措置契约》的商定，现就本次债券 2024 年度事项答复如下：
一、核准文献及核准限度
本次向不特定对象刊行可出动公司债券刊行决议仍是江苏丰山集团股份有
限公司（以下简称“丰山集团”、“公司”或“刊行东说念主”）2021 年 2 月 1 日召开的第三
届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2021 年 6 月 16 日召开的 2021 年第一
次临时鼓动大会审议通过。2022 年 4 月 28 日，公司 2021 年年度鼓动大会将本
次刊行可转债的鼓动大会决议灵验期和授权灵验期延长至 2023 年 6 月 15 日。
经中国证券监督措置委员会《对于核准江苏丰山集团股份有限公司公开刊行
可出动公司债券的批复》（证监许可2022961 号）核准，丰山集团向社会公开
刊行面值总数 50,000 万元可出动公司债券，召募资金总数 50,000 万元，扣除发
行用度 1,021.13 万元，实践召募资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7
月 1 日一王人到位，仍是公证天业管帐师事务所(脱落普通联合)考证，并出具苏公
2022B078 号《验资答复》。
经上海证券往复所愉快，公司本次刊行的可出动公司债券于 2022 年 7 月 21
日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“丰山转债”，债券代码“113649”
公司依照规则对召募资金进行了专户存储措置，召募资金到账后已一王人存放
于召募资金专项账户内，公司与保荐机构、存放召募资金的买卖银行签署了召募
资金三方监管契约。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体
刊行主体：江苏丰山集团股份有限公司
（二）债券称呼
债券称呼：2022 年江苏丰山集团股份有限公司公开刊行 A 股可出动公司债
券（债券简称：丰山转债，债券代码：113649）。
（三）刊行限度
本次可转债的刊行总数为东说念主民币 50,000.00 万元，刊行数目为 500.00 万张。
（四）可转债存续期限
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 6 月 27 日至
（五）票面面值
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（六）票面利率
第一年为 0.3%；第二年为 0.6%；第三年为 1.0%；第四年为 1.5%；第五年
为 2.0%；第六年为 3.0%
（七）还本付息的期限和口头
本次刊行的可出动公司债券接纳每年付息一次的付息口头，到期反璧扫数未
转股的可转债本金和临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面
总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的打算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“往日”）付息债权登
记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率。
①本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息口头，计息肇端日为可转债发
行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公
司将在每年付息日之后的五个往复日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求出动成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债抓有东说念主所赢得利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。
⑤在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个责任日内，公司将偿还扫数到期未
转股的可转债本金及临了一年利息。转股年度干系利息和股利的包摄等事项，由
公司董事会字据干系法律法例及上海证券往复所的规则细则。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日 2022 年 7 月 1 日（T+4 日）
起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止。即 2023 年 1 月 1 日至 2028
年 6 月 26 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺缓时间
付息款项不另计息）。
（九）转股价钱的细则
本次刊行可转债的开动转股价钱为 13.80 元，不低于召募阐明书公告之日前
二十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前往复日的往复价按历程相应除权、除息调
整后的价钱打算）和前一个往复日公司 A 股股票往复均价。
前二十个往复日公司 A 股股票往复均价=前二十个往复日公司 A 股股票交
易总数/该二十往复日公司 A 股股票往复总量；前一个往复日公司 A 股股票往复
均价=前一个往复日公司 A 股股票往复总数/该日公司 A 股股票往复总量。
（十）转股价钱的调整及打算口头
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
可转债转股加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，
将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调整，
并在中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披
露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱的调整日、调整办
法及暂停转股的时间（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债抓有东说念主转
股苦求日或之后、出动股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司调整后的
转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权力益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则调整转股价钱。干系转股价钱调整的内容及
操作办法将依据其时国度干系法律法例及证券监管部门的干系规则来制订。
（十一）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时间，当公司 A 股股票在职意畅达三十个往复日
中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。
若在上述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情
形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调整日
及之后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价打算。
上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓动应当隐蔽。修正后的转股价钱应不
低于审议上述决议的鼓动大会召开日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价和
前一往复日公司 A 股股票往复均价的较高者。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日（如需）及暂停转
股的时间（如需）。从转股价钱修正日起，动手规复转股苦求并实践修正后的转
股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、出动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
（十二）转股股数的细则口头
本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的打算口头为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债抓有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日
灵验的转股价钱。
转股时不及出动为一股的可转债余额，公司将按照上海证券往复所等部门的
干系规则，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该可转债余额
及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的打算口头将字据证券登记机构
等部门的干系规则办理）。
（十三）转股年度干系的股利包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利分派股权登记日收市后登记在册的扫数鼓动（含因本次刊行的可转债转股形成
的鼓动）均享受当期股利。
（十四）赎回条件
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将按债券面值的 115%（含
临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可出动公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转
股的可出动公司债券：
①在本次刊行的可出动公司债券转股期内，若是公司 A 股股票畅达三十个
往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
；
②当本次刊行的可出动公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日
按调整前的转股价钱和收盘价钱打算，调整后的往复日按调整后的转股价钱和收
盘价钱打算。因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权
益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数普通股鼓动（含因可转债转股
形成的鼓动）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）回售条件
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可出动公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何畅达
三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可出动公司债券抓有东说念主有
权将其抓有的可出动公司债券一王人或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可出动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而调整的情形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱
打算，在调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价钱打算。若是出现转股价
格向下修正的情况，则上述“畅达三十个往复日”须从转股价钱调整之后的第一个
往复日起再行打算。
临了两个计息年度可出动公司债券抓有东说念主在每年回售条件初次兴盛后可按
上述商定条件专揽回售权一次，若在初次兴盛回售条件而可出动公司债券抓有东说念主
未在公司届时公告的回售求教期内求教并实施回售的，该计息年度不成再专揽回
售权，可出动公司债券抓有东说念主不成屡次专揽部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可出动公司债券召募资金投资名宗旨实施情况与公司在
召募阐明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，字据中国证监会的干系规则被视作
改动召募资金用途或被中国证监会认定为改动召募资金用途的，可出动公司债券
抓有东说念主享有一次回售的权力。可出动公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可出动公司
债券一王人或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。可出动公司债券
抓有东说念主在附加回售条件兴盛后，不错在公司公告后的附加回售求教期内进行回售，
该次附加回售求教期内空幻施回售的，不成再专揽附加回售权。
上述当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
（十六）债券评级情况
本次可出动公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，字据中证鹏元
出具的中鹏信评2021第 Z850号 01 信用评级答复，丰山集团主体信用等第为
AA-，评级瞻望褂讪，本次可出动公司债券信用等第为 AA-。
在本次可转债存续期内，中证鹏元将开展依期以及不依期追踪评级；依期跟
踪评级每年进行一次，追踪评级答复于每一管帐年度结果之日起 6 个月内表现。
（十七）担保情况
字据《上市公司证券刊行措置办法》规则：“公开刊行可出动公司债券，应
当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东说念主民币十五亿元的公司之外”。
限度 2021 年 12 月 31 日，刊行东说念主并吞财务报表中包摄于母公司鼓动的净钞票为
本次可出动公司债券将字据《上市公司证券刊行措置办法》等法律法例、规
范性文献允许的担保口头提供担保。具体如下：本次刊行的可出动公司债券以自
有钞票典质担保，自有钞票包括地盘、房产、设备等，字据江苏华信钞票评估有
限公司出具的《江苏丰山集团股份有限公司拟刊行可出动公司债券触及的典质物
（苏华评报字2022第 107 号），评估基准日 2021
市集价值评估名目钞票评估答复》
年 12 月 31 日，典质钞票评估值为 64,235.50 万元。本次刊行可转债的典质担保
规模为经中国证监会核准刊行的本次可出动公司债券本金及利息、失约金、毁伤
补偿金及完了债权的合理用度，担保的受益东说念主为全体债券抓有东说念主，以保险本次可
出动公司债券的本息按照商定如期足额兑付。
（十八）可转债抓有东说念主及可转债抓有东说念主会议
①依照其所抓有的可出动公司债券数额享有商定利息；
②字据商定条件将所抓有的可出动公司债券转为公司 A 股股票；
③字据商定的条件专揽回售权；
④依照法律、行政法例及公司规则的规则转让、赠与或质押其所抓有的可转
换公司债券；
⑤依照法律、公司规则的规则赢得干系信息；
⑥按商定的期限和口头要求公司偿付可出动公司债券本息；
⑦依照法律、行政法例等干系规则参与或交付代理东说念主参与债券抓有东说念主会议并
专揽表决权；
⑧法律、行政法例及公司规则所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他权力。
①遵照公司刊行可出动公司债券条件的干系规则；
②依其所认购的可出动公司债券数额交纳认购资金；
③遵照债券抓有东说念主会议形成的灵验决议；
④除法律、法例规则及《可出动公司债券召募阐明书》商定之外，不得要求
公司提前偿付可出动公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法例及公司规则规则应当由可出动公司债券抓有东说念主承担的其他
义务。
券抓有东说念主会议
①公司拟变更《可出动公司债券召募阐明书》的商定；
②公司未能按期支付本期可转债本息；
③公司发生减资（因本期可转债实施股份回购导致的减资、职工抓股规划、
股权激发、事迹承诺补偿或公司为调养公司价值及鼓动权益所必须回购股份导致
的减资之外）、并吞、分立、抛弃大意苦求收歇；
④本期可转债担保东说念主（如有）大意担保物（如有）发生紧要变化；
⑤其他对本期可转债抓有东说念主权益有紧要影响的事项；
⑥公司拟变更、解聘本期可转债的债券受托措置东说念主；
⑦纠正《可出动公司债券抓有东说念主会议法令》；
⑧字据法律、行政法例、中国证监会、本期可转债上市往复的证券往复所及
《可出动公司债券抓有东说念主会议法令》的规则，应当由债券抓有东说念主会议审议并决定
的其他事项。
①公司董事会提议；
②单独或所有抓有公司刊行的债券 10%以上（含 10%）未偿还债券面值的抓
有东说念主书面提议；
③法律、法例规则的其他机构或东说念主士。
（十九）债券受托措置东说念主
本次可出动公司债券的债券受托措置东说念主为华泰纠合证券有限包袱公司。
第二节 债券受托措置东说念主履行职责情况
华泰纠合证券手脚丰山集团向不特定对象刊行可出动公司债券的债券受托
措置东说念主，严格按照《措置办法》
《公司债券受托措置东说念主执业行动准则》
《召募阐明
书》及《受托措置契约》等规则和商定履行清偿券受托措置东说念主的各项职责。存续
期内，华泰纠合证券对公司及本期债券情况进行抓续追踪和监督，密切海涵公司
的运筹帷幄情况、财务情况、资信景象，以及偿债保险程序的实施情况等，监督公司
召募资金的经受、存储、划转与本息偿付情况，切实调养债券抓有东说念主利益。华泰
纠合证券遴荐的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主运筹帷幄与财务景象
一、刊行东说念主基本情况
公司称呼： 江苏丰山集团股份有限公司
英文称呼： Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd
股票上市地： 上海证券往复所
股票简称： 丰山集团
股票代码： 603810
法定代表东说念主: 殷凤山
董事会通知: 赵青
证券事务代表： 梁慧颖
成随即间： 1996-09-12
上市时刻： 2018-09-17
注册地址： 盐城市大丰区王港闸南首
办公地址： 江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号
电话： 86-515-83378869
网址： www.fschem.com
电子邮箱： fszq@fengshangroup.com
许可名目：农药分娩；农药零卖；农药批发；危急化学品分娩；肥料生
产；包装秘籍印刷品印刷；文献、尊府等其他印刷品印刷；特定印刷品
印刷；口岸运筹帷幄（照章须经批准的名目，经干系部门批准后方可开展经
营步履，具体运筹帷幄名目以审批结果为准）一般名目：生物农药技艺研发；
复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；化肥销售；基础
化学原料制造（不含危急化学品等许可类化学品的制造）；化工居品销售
运筹帷幄规模：
（不含许可类化工居品）；化工居品分娩（不含许可类化工居品）；专用
化学居品制造（不含危急化学品）；专用化学居品销售（不含危急化学品）；
纸和纸板容器制造；纸成品销售；塑料成品制造；塑料成品销售；货仓
措置；非居住房地产租出；技艺职业、技艺开发、技艺算计、技艺疏浚、
技艺转让、技艺推行；技艺收支口；货品收支口（除照章须经批准的项
目外，凭营业派司照章自主开展运筹帷幄步履）
二、刊行东说念主 2024 年度运筹帷幄情况及财务景象
公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及紧密化工
中间体的研发、分娩和销售，在多年的分娩运筹帷幄中形成了以除草剂为中枢、杀虫
剂、杀菌剂为补充的业务体系。2024 年，公司完了营业收入 104,371.91 万元，比
昨年同期 119,637.36 万元着落 12.76%，完了营业利润-3,418.51 万元，比昨年同
期的-4,127.94 万元减亏 709.42 万元，完了包摄于上市公司鼓动的净利润-3,862.54
万元，比昨年同期的-3,915.94 万元减亏 53.40 万元，完了包摄于上市公司鼓动的
扣除非无为性损益的净利润-3,577.39 万元，比昨年同期的-4,286.87 万元减亏
单元：万元
今年比上年增
名目 2024 年度 2023 年度
减
营业收入 104,371.91 119,637.36 -12.76
营业利润 -3,418.51 -4,127.94 17.19%
包摄于上市公司鼓动的净利润 -3,862.54 -3,915.94 1.36
包摄于上市公司鼓动的扣除非无为性
-3,577.39 -4,286.87 16.55
损益的净利润
运筹帷幄步履产生的现款流量净额 15,583.89 6,976.75 123.37
基本每股收益（元/股） -0.23 -0.24 2.17
稀释每股收益（元/股） -0.23 -0.24 2.17
加多 0.03 个百
加权平均净钞票收益率（%） -2.45 -2.48
分点
今年比上年增
名目 2024 年末 2023 年末
减
总钞票 274,523.22 269,141.75 2.00
包摄于上市公司鼓动的净钞票 157,429.76 155,823.50 1.03
第四节 刊行东说念主召募资金使用景象
一、召募资金到位情况
公司经中国证券监督措置委员会《对于核准江苏丰山集团股份有限公司公开
刊行可出动公司债券的批复》（证监许可2022961 号）核准，向社会公开刊行
面值总数 50,000 万元可出动公司债券，召募资金总数 50,000 万元，扣除刊行费
用 1,021.13 万元，实践召募资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1
日一王人到位，仍是公证天业管帐师事务所(脱落普通联合)考证，并出具苏公
2022B078 号《验资答复》。
二、召募资金的措置和专户储存情况
为模范召募资金的措置和使用，丰山集团按照《中华东说念主民共和国公司法》、
《中华东说念主民共和国证券法》、
《上海证券往复所股票上市法令》及《上海证券往复
所上市公司自律监管诱导第 1 号——模范运作》等干系法律、法例和模范性文献
的规则，诱骗公司实践情况，制定并实践《江苏丰山集团股份有限公司召募资金
措置轨制》
（以下简称《措置轨制》）。字据《措置轨制》，丰山集团、监管银行和
华泰纠合证券有限包袱公司签署了《召募资金专户存储三方监管契约》，明确了
各方的权力和义务，限度本答复出具日，《召募资金专户存储三方监管契约》履
作事况宽阔。
限度 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可出动公司债券召募资金
专户余额情况如下：
单元：万元
开户银行 银行账号 账户类型 专户余额
中信银行股份有限公司盐城大丰支行 8110501012502219883 召募资金专户 2,841.42
兴业银行股份有限公司盐城分行 402020100100142483 召募资金专户 840.41
所有 3,681.83
三、召募资金使用情况及结余情况
限度 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可出动公司债券召募资金
使用及结余情况如下：
单元：万元
名目 金额
一、召募资金净额 48,978.87
减： 3、补充流动资金 0.00
加： 扣除手续费的利息收入过甚他 2,475.87
二、2024 年 12 月 31 日召募资金账户应多余额 3,681.83
三、2024 年 12 月 31 日召募资金账户实多余额 3,681.83
注：极少点后两位存在的互异皆因四舍五入导致。
限度 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可出动公司债券召募资金
专户余额为 3,681.83 万元。
四、2024 年度召募资金实践使用情况
金额单元：万元
召募资金总数 48,978.87 今年度参加召募资金总数 13,342.45
变更用途的召募资金总数 48,978.87
已累计参加召募资金总数 19,696.74
变更用途的召募资金占总数比例 100%
限度期末 限度期末累 名目达 名目可
是否已变 限度期末 限度期末投
召募资金 累计参加 计参加金额 到预定 是否达 行性是
更名目 调整后投 承诺参加 今年度投 资程度 今年度完了
承诺投资名目 承诺投资 金额 与承诺参加 可使用 到预计 否发生
(含部分 资总数 金额 入金额 (%)(4)＝ 的效益
总数 金额的差额 状态日 效益 紧要变
变更) （1） （2） (2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 期 化
年产 10000 吨 3,5-二硝基-
详见注
①
居品斥地名目
详见注
①及
年产 24500 吨对氯甲苯等 变更后项
- 48,978.87 48,978.87 13,342.45 19,696.74 -29,282.12 40.21% 详见注 - - 召募资
紧密化工居品斥地名目 目
② 金投资
名目情
况表”
所有： - 48,978.87 48,978.87 48,978.87 13,342.45 19,696.74 -29,282.12 40.21% - - - -
资金投资名目展期的议案》。公司诱骗召募资金投资名宗旨实践理解情况，对“年产 24,500 吨对氯甲苯等紧密化
未达到规划程度原因（分具体名目）
工居品斥地名目”达到预定可使用状态时刻进行调整，保荐机构出具了核查主张。详见公司于 2024 年 8 月 30 日
在指定信息表现媒体表现的《公司对于部分召募资金投资名目展期的公告》。
名目可行性发生紧要变化的情况阐明 详见注③
事先参加募投名目自筹资金及已支付刊行用度的议案》，愉快使用可出动公司债券召募资金 320.19 万元置换先期
以自筹资金支付的刊行用度。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在指定信息表现媒体表现的《对于使用可转
召募资金投资名目先期参加及置换情况 换公司债券召募资金置换事先参加募投名目自筹资金及已支付刊行用度的公告》。
愉快不再使用可出动公司债券召募资金对公司已参加募投名目 199.76 万元进行置换。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 限度 2024 年 12 月 31 日，公司使用刊行可出动公司债券闲置召募资金暂时补充流动资金的资金为 0.00 万元。
限度 2024 年 12 月 31 日，公司使用公开刊行可出动公司债券暂时闲置召募资金进行现款措置且尚未到期的金额为
对闲置召募资金进行现款措置，投资干系居品情况
用超募资金长久补充流动资金或反璧银行贷款情况 不适用
召募资金结余的金额及形成原因 不适用
召募资金其他使用情况 不适用
注①：为幸免四川广安名目斥地地块无法细则酿成公司召募资金投资名目程度的永劫刻延伸、影响公司业务的日常发展，公司将募投名目实施地方由四川广安变更至湖北宜昌。
会、“丰山转债”2023 年第一次债券抓有东说念主会议审议通过，愉快将“年产 10,000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等紧密化工居品斥地名目”及“年产 1,600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸
及 750 吨环己二酮斥地名目”的召募资金变更用于“年产 24500 吨对氯甲苯等紧密化工居品斥地名目”的投资斥地。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在指定信息表现媒体披
露的《对于变更部分召募资金投资名宗旨公告》。
注②：2023 年 1 月 5 日公司表现《对于变更部分召募资金投资名宗旨公告》，公司于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时鼓动大会决议、“丰山转债”2023 年第一次债券
抓有东说念主会议，审议通过《对于变更部分召募资金投资名宗旨议案》，名目举座联想的斥地工期为 1.5 年，该名目取得的《湖北省固定钞票投资名目备案证》商定的规划开工日期
为 2023 年 3 月，年产 24500 吨对氯甲苯等紧密化工居品斥地名目预计达到预定可使用状态日期为 2024 年 9 月。2024 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议收用四届
监事会第五次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资名目展期的议案》，公司诱骗召募资金投资名宗旨实践理解情况，将“年产 24,500 吨对氯甲苯等紧密化工居品斥地项
目”达到预定可使用状态时刻调整至 2025 年 12 月。
注③：为幸免四川广安名目斥地地块无法细则酿成公司召募资金投资名目程度的永劫刻延伸、影响公司业务的日常发展，公司将募投名目实施地方由四川广安变更至湖北宜昌。
会、“丰山转债”2023 年第一次债券抓有东说念主会议审议通过，愉快将“年产 10,000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等紧密化工居品斥地名目”及“年产 1,600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸
及 750 吨环己二酮斥地名目”的召募资金变更用于“年产 24500 吨对氯甲苯等紧密化工居品斥地名目”的投资斥地。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在指定信息表现媒体披
露的《对于变更部分召募资金投资名宗旨公告》。
五、变更召募资金投资名目情况表
单元：万元
变更后的名目 对应的原名目 变更后项 限度期末规划 今年度实践投 实践累计参加 投 资 进 度 名目达到预定 今年度 是否达 变更后的名目
目拟参加 累计投资金额 入金额 金额(2) （ % ） 可使用状态日 完了的 到预计 可行性是否发
召募资金 (1) (3)=(2)/(1 期 效益 效益 生紧要变化
总数 )
年产 1700 吨精喹禾
灵原药及 1083 吨副 年产 800 吨精喹
否
居品氯化钾分娩线 禾灵及年产 500
技改、500 吨喹禾糠 吨喹禾糠酯原药
①
酯原药分娩线技改 分娩线技改名目
名目
及 750 吨环己
年产 24500 吨对氯
二酮斥地名目 - -
甲苯等紧密化工产 56,047.47 56,047.47 14,157.06 27,245.85 48.61% 2025.12 -
品斥地名目 详见注②
硝基-4-氯三氟甲
苯等紧密化工产
品斥地名目
所有 73,097.47 14,711.34 41,412.98 56.65% - - - -
（一）年产 1700 吨精喹禾灵原药及 1083 吨副居品氯化钾分娩线技改、500 吨喹禾糠酯原药分娩线技改名目
变更原因：公司对精喹禾灵的分娩工艺进行了升级，新工艺是一条绿色清洁的分娩工艺技艺，将合成工段羼杂钾盐
高含盐废鲜美验网罗，经挥发析盐处理制得副居品氯化钾，不错减少三废排放、降奸诈源豪侈，故意于发展轮回经济，
缩小本钱、进步公司效益，赋能公司可抓续发展。变更后的名目主要居品仍为精喹禾灵原药和喹禾糠酯原药，原名目拟
参加召募资金总数（含已参加资金、未参加资金及相应的利息、现款措置收益等）一王人变更至“年产 1700 吨精喹禾灵原
药及 1083 吨副居品氯化钾分娩线技改、500 吨喹禾糠酯原药分娩线技改名目”。
决策体式及信息表现情况：对于本次变更部分召募资金投资名宗旨事项仍是第三届董事会第九次会议、第三届监事
会第九次会议及 2022 年第一次临时鼓动大会审议通过。公司已于 2022 年 3 月 12 日在指定信息表现媒体表现《对于变
更部分召募资金投资名宗旨公告》（公告编号：2022-005）。2023 年 7 月 6 日公司表现该名目已取得排污许可证，后续
将开展试分娩责任，具体详见 2023 年 7 月 6 日在指定信息表现媒体表现的《对于初次公开刊行股票部分召募资金投资
名目理解的公告》。
（二）年产 24500 吨对氯甲苯等紧密化工居品斥地名目
变更原因、决策体式及信息表现情况阐明（分具体募投 变更原因：因 1600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮斥地名目及 10000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等
名目） 紧密化工居品斥地名目斥地实施地四川广安斥地基地，斥地地块无法细则酿成公司上述召募资金投资名目程度的永劫
间延伸、影响公司业务的日常发展，公司将募投名目实施地方由四川广安变更至湖北宜昌。
决策体式及信息表现情况：2023 年 1 月 4 日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《对于变更部分募
集资金投资名宗旨议案》，并历程 2023 年 1 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时鼓动大会、“丰山转债”2023 年第
一次债券抓有东说念主会议审议通过，愉快将“年产 10,000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等紧密化工居品斥地名目”及“年产
居品斥地名目”的投资斥地。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在指定信息表现媒体表现的《对于变更部分召募资
金投资名宗旨公告》。
（年产 1,500 吨硝磺草酮原药分娩线技改名目 ）变更后名目。
该名目变更原因：2019 年 3 月 21 日，盐城市响水县发生爆炸事故，事件发生后，江苏省、盐城市政府立即召开多
次会议，并遴荐一系列程序，对苏北化工企业进行大规模安全环保整改进步。尽管公司连续看好硝磺草酮名目对公司发
展的紧迫有趣，诱骗江苏省化工名目斥地的要求，公司也屡次征询当地把握部门主张，因该名目触及硝化等工艺，干系
名目斥地审批较为严慎。为此，公司将原名目“年产 1,500 吨硝磺草酮原药分娩线技改名目”变更为干系中间体“年产 1600
吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮斥地名目”的斥地，实檀越体变更为丰山集团子公司四川丰山生物科技有限
公司，实施地方变更为四川省广安市广安经济技艺开发区奎阁街说念石滨路 3 号（子公司注册地址），触及变更投向的募
集资金本金为 7,068.60 万元。
决策体式及信息表现情况：对于本次变更部分召募资金投资名宗旨事项仍是公司第二届董事会第十七次会议、第二
届监事会第十四次会议及 2020 年第一次临时鼓动大会审议通过。公司已于 2020 年 9 月 23 日指定信息表现媒体表现
《江苏丰山集团股份有限公司对于变更部分召募资金投资名宗旨公告》（公告编号：2020-091）。
资名目展期的议案》。公司诱骗召募资金投资名宗旨实践理解情况，对“年产 24,500 吨对氯甲苯等紧密化工居品建
未达到规划程度的情况和原因（分具体募投名目）
设名目”达到预定可使用状态时刻进行调整，保荐机构出具了核查主张。详见公司于 2024 年 8 月 30 日在指定信息
表现媒体表现的《公司对于部分召募资金投资名目展期的公告》。
变更后的名目可行性发生紧要变化的情况阐明 不适用
注①：受农药行业不景气及下旅客户需求疲软的影响，销售量及销售额着落幅度较大，同期居品销售价钱着落幅度高于原材料价钱着落幅度，从而导致居品毛利率着落幅度大，效
益不达预期。
注②：2023 年 1 月 5 日公司表现《对于变更部分召募资金投资名宗旨公告》，公司于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时鼓动大会决议、丰山转债”2023 年第一次债券抓有
东说念主会议，审议通过《对于变更部分召募资金投资名宗旨议案》，名目举座联想的斥地工期为 1.5 年，该名目取得的《湖北省固定钞票投资名目备案证》商定的规划开工日期为 2023
年 3 月，年产 24500 吨对氯甲苯等紧密化工居品斥地名目预计达到预定可使用状态日期为 2024 年 9 月。2024 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议收用四届监事会第
五次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资名目展期的议案》，公司诱骗召募资金投资名宗旨实践理解情况，将“年产 24,500 吨对氯甲苯等紧密化工居品斥地名目”达到预定可
使用状态时刻调整至 2025 年 12 月。
第五节 本次债券担保情面况
字据公司可转债刊行时适用的《上市公司证券刊行措置办法》规则：“公开
刊行可出动公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东说念主民
币十五亿元的公司之外”。限度 2021 年 12 月 31 日，刊行东说念主并吞财务报表中包摄
于母公司鼓动的净钞票为 142,067.90 万元，因此本次刊行的可转债应设担保。
本次刊行的可出动公司债券以自有钞票典质担保，自有钞票包括地盘、房产、
设备等，字据江苏华信钞票评估有限公司出具的《江苏丰山集团股份有限公司拟
刊行可出动公司债券触及的典质物市集价值评估名目钞票评估答复》（苏华评报
字2022第 107 号），评估基准日 2021 年 12 月 31 日，典质钞票评估值为 64,123.50
万元。本次刊行可转债的典质担保规模为经中国证监会核准刊行的本次可出动公
司债券本金及利息、失约金、毁伤补偿金及完了债权的合理用度，担保的受益东说念主
为全体债券抓有东说念主，以保险本次可出动公司债券的本息按照商定如期足额兑付。
第六节 债券抓有东说念主会议召开情况
抓有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 6 月 27 日，接纳每年付息一次的付息
口头。公司于 2024 年 6 月 27 日动手支付 2023 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日
时间的利息（公告编号：2024-040），于 2025 年 6 月 27 日动手支付 2024 年 6 月
第八节 本次债券的追踪评级情况
行空洞分析与评估的基础上出具了《2022 年江苏丰山集团股份有限公司公开发
行 A 股可出动公司债券 2024 年追踪评级答复》，本次公司的主体信用等第为
“AA-”，“丰山转债”的信用等第为“AA-”，评级瞻望保管“褂讪”。
行空洞分析与评估的基础上出具了《江苏丰山集团股份有限公司干系债券 2025
年追踪评级答复》，本次公司的主体信用等第为“AA-”，
“丰山转债”的信用等第
为“AA-”，评级瞻望保管“褂讪”。
第九节 债券抓有东说念主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托措置契约第 3.4 条商定的紧要事项
字据刊行东说念主与华泰纠合证券签署的《受托措置契约》第 3.4 条文矩：
“3.4 本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个工
作日内书面奉告乙方，并字据乙方要求抓续书面奉告事件理解和结果：
（1）甲方运筹帷幄宗旨、运筹帷幄规模或分娩运筹帷幄外部条件等发生紧要变化；
（2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；
（3）甲方过甚并吞规模内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结大意被典质、
质押、出售、转让、报废、发生紧要钞票重组等；
（4）甲方过甚并吞规模内子公司发生未能清偿到期债务的失约情况，以及
甲方刊行的债券失约；
（5）甲方过甚并吞规模内子公司往日累计新增告贷大意对外提供担保进步
上年末净钞票的百分之二十；
（6）甲方过甚并吞规模内子公司废弃债权或财产、出售或转让钞票，进步
上年末净钞票的百分之十；
（7）甲方过甚并吞规模内子公司发生进步上年末净钞票百分之十的紧要损
失；
（8）甲方过甚主要子公司作出减资、并吞、分立、分拆、抛弃及苦求收歇、
照章进入收歇体式或其他触及甲方主体变更的决定，甲方的控股鼓动或实践限度
东说念主发生变更的，甲方称呼变更的、本次债券称呼变更的；
（9）甲方过甚并吞规模内子公司触及紧要诉讼、仲裁事项大意受到紧要行
政处罚、行政监管程序、自律组织步骤刑事包袱；
（10）本次债券的偿债保险程序发生紧要变化；
（11）甲方情况发生紧要变化导致可能不适合可转债上市条件；
（12）甲方过甚主要子公司、甲方的控股鼓动、实践限度东说念主涉嫌积恶被司法
机关立案拜访，甲方董事、监事、高等措置东说念主员涉嫌积恶被司法机关遴荐强制措
施或涉嫌紧要犯法违法被有权机关拜访的；
（13）甲方拟变更《召募阐明书》的商定；
（14）甲方不成按期支付本息；
（15）甲方措置层不成日常履行职责，导致甲方债务清偿本事濒临严重不确
定性，需要照章遴荐行动的；
（16）甲方过甚主要子公司提议债务重组决议的；甲方过甚主要子公司在日
常运筹帷幄步履之外购买、出售钞票大意通过其他口头进行钞票往复，导致其业务、
钞票、收入发生紧要变化，达到下列圭臬之一的：购买、出售的钞票总数占刊行
东说念主最近一个管帐年度经审计的并吞财务管帐答复期末钞票总数的 50%以上；购
买、出售的钞票在最近一个管帐年度的营业收入占刊行东说念主同期经审计的并吞财务
管帐答复营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占刊行东说念主最近一
个管帐年度经审计的并吞财务管帐答复期末净钞票额的比例达到 50%以上；
（17）本次债券可能被暂停大意断绝提供往复或转让职业的；
（18）甲方过甚主要子公司触及需要阐明的市集外传；
（19）甲方的偿债本事、信用景象、运筹帷幄与财务景象发生紧要变化，甲方遭
遇当然灾害、发生分娩安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他偿债
保险程序发生紧要变化；
（20）甲方遴聘的管帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的可转债遴聘的债
券受托措置东说念主、资信评级机构发生变更的；
（21）甲方召募资金使用情况和《召募阐明书》不一致；
（22）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则
的紧要事件；
（23）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起甲方股份变
动，需要调整转股价钱，大意依据《召募阐明书》商定的转股价钱向下修正条件
修正转股价钱；
（24）《召募阐明书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回大意不赎回；
（25）可转债出动为股票的数额累计达到可转债动手转股前甲方已刊行股票
总数的百分之十；
（26）未出动的可转债总数少于三千万元；
（27）可转债担保东说念主（如有）发生紧要钞票变动、紧要诉讼、并吞、分立等
情况；
（28）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；
（29）发生其他对债券抓有东说念主权益有紧要影响的事项；
（30）法律、法例、法令和中国证监会规则的其他情形。
就上述事件奉告乙方的同期，甲方应附带甲方高等措置东说念主员（为幸免疑问，
本契约中刊行东说念主的高等措置东说念主员指刊行东说念主的总司理、副总司理、董事会通知或财
务认真东说念主中的任何一位）就该等事项是否影响本次债券本息安全的阐明文献，对
该等事项进行瞩目阐明和讲明并提议拟遴荐的灵验且切实可行的程序。
甲方受到紧要行政处罚、行政监管程序或步骤刑事包袱的，还应当实时表现干系
犯法违规行动的整改情况。甲方应按月（每月 3 日前）向受托措置东说念主出具限度上
月底是否发生本契约第 3.4 条中干系事项的书面阐明。甲方应当保证上讲解明内
容的委果、准确、竣工。
发生本契约第 3.4 条所列等可能对上市债券往复价钱有较大影响的紧要事件，
投资者尚未得知时，刊行东说念主应当立行将干系该紧要事件的情况向国务院证券监督
措置机构和证券往复场面报送临时答复，并予公告，阐明事件的缘由、当今的状
态和可能产生的法律效果。”
二、转股价钱调整
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 13.80 元/股，因公司实施 2022 年度利
润分派决议，“丰山转债”转股价钱调整为 13.73 元/股，调整后的转股价钱于除权
除息日 2023 年 6 月 15 日动手收效。2024 年 2 月 29 日、2024 年 9 月 24 日，公
司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第八次会议审议通过《对于不向下修
正“丰山转债”转股价钱的议案》，决定不向下修正“丰山转债”转股价钱。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰纠合证券有限包袱公司对于江苏丰山集团股份有限公司
向不特定对象刊行可出动公司债券受托措置事务答复（2024 年度）》之盖印页）
债券受托措置东说念主：华泰纠合证券有限包袱公司
年 月 日
